* Kim Ha Neul as Shin Ji Soo
* Lee Dong Gun as Han Dong Joo / Yuichi Yamamoto
* Kim Sung Soo as Park Ki Tae
* Jo Yi Jin as Park Tae Hee / Mako (Ki Tae's sister)
* Shim Ji Ho as Shin Ji Suk (Ji Soo's brother)
* Kim Se Ah as Chae Yoon Suh

Описание
Dong-Joo и Gi-Tae - друзья с детства. Они вместе росли в приюте и стали почти братьями. Их дружба казалась нерушимой, но тут к ним в школу перевелась Ji-soo - девушка покорившая сердца обоих героев. Чтобы не разрушать дружбу все трое пообещали заботиться друг о друге. Но случилась трагедия - Dong-Joo унесло течением, когда он попытался достать для Ji-soo окарину (род флейты). Тело так и не нашли, поэтому все сочли его мертвым...
Но история на этом не заканчивается. Dong-Joo выжил, его усыновила японская пара, и он стал наследником богатой фирмы. Gi-Tae удалось добиться привязанности Ji-Soo, и они стали встречаться...
И вот, спустя 12 лет Dong-Joo возвращается. Его чувства к Ji-Soo не ослабели. Поставит ли это под угрозу их дружбу с Gi-Tae?